Les règles que votre entreprise a déjà, écrites là où le logiciel les voit
Toute société tourne sur une poignée de phrases qui vivent dans la tête de quelqu’un ou dans une note interne : une grosse remise exige un accord, une affaire gagnée prévient la comptabilité, un prospect du site va à qui est de garde. Un flux, c’est une de ces phrases, rendue réelle.
Une règle permanente, essayée à blanc avant d’être activée.
Quand un lead est créé, le donner à Sam, attendre trois jours et poster vers un webhook, relu comme règle, essayé sur les enregistrements du mois dernier, et activé. Puis une règle qui tourne chaque matin.
Dites-le une fois ; relisez-le avant qu’il tourne
Vous décrivez toute l’automatisation en une phrase, pas étape par étape. Ce qui revient, c’est le flux dessiné (le déclencheur, les conditions, chaque étape) et un test à blanc sur de vraies fiches montrant exactement ce qui se serait produit.
Rien n’est activé tant que vous ne le dites pas. Un flux qui se révèle faux à la troisième condition est un flux que vous découvrez maintenant, sur un aperçu, plutôt que mardi prochain sur deux cents fiches.
- Déclencheurs : une fiche créée, une fiche modifiée, un horaire, ou un appel HTTP
- Conditions sur n’importe quelle colonne, y compris les vôtres
- Les étapes tournent sous une identité choisie, donc les droits gardent un sens
- Historique d’exécution, avec la raison pour laquelle une exécution n’a rien fait
- Un flux qui échoue sans cesse se désactive au lieu de réessayer sans fin
Ce qu’une étape peut faire
- Créer une fiche
- Dans n’importe quelle table, avec des valeurs reprises de la fiche déclenchante ou écrites littéralement.
- Modifier une fiche
- La fiche déclenchante ou une fiche liée, avec la même validation qu’une personne.
- Affecter
- À une personne, une équipe, ou à tour de rôle selon qui est de garde. Les règles d’affectation sont des flux : un mécanisme, pas deux.
- Envoyer un courrier
- Depuis un modèle, via le relais de l’espace ou via la boîte connectée de l’expéditeur.
- Notifier
- Une personne ou une équipe, dans l’application, avec un lien vers la fiche à l’origine.
- Appeler un autre système
- Une requête HTTP vers une URL que vous configurez, la réponse restant disponible aux étapes suivantes, et le SSRF correctement traité, pour qu’un flux ne puisse pas viser votre réseau interne.
Déclenché de l’extérieur aussi
Un flux peut avoir son propre point d’entrée HTTP. Le formulaire de votre site, votre prestataire de paiement, un script sur le portable de quelqu’un, tout ce qui sait faire une requête peut en démarrer un, avec un secret dans l’URL et un corps que le flux peut lire.
Et sur un horaire : chaque nuit, chaque semaine, le premier du mois. Le travail planifié passe par une file qui survit à un redéploiement, donc une tâche prévue à 02:00 pendant un déploiement s’exécute quand même plutôt que de disparaître en silence.
- Un point d’entrée généré par flux, avec son propre secret
- Exécutions planifiées sur une file durable, avec bail pour ne tourner qu’une fois
- Chaque exécution consignée : quand, ce qui a correspondu, ce qu’elle a fait
- Les échecs répétés désactivent le flux et le disent
Automatisez une chose et voyez
Prenez la règle que votre équipe oublie le plus souvent. Tapez-la comme une phrase. Lisez le test à blanc. C’est toute l’évaluation.